Конъюнктура российского рынка зерна и муки.

Конъюнктура российского рынка зерна и муки.

По данным Аналитического центра фирмы «ОГО», с 8 по 26 мая сохранилась тенденция к росту цен предложения на продовольственную пшеницу и рожь, а также фуражную пшеницу в европейской части России.

Цены на фуражный ячмень остались, в основном, стабильными или несколько снизились (табл. 1.1-1.4).По словам трейдеров, ощущается снижение экспортного спроса на ячмень и некоторый рост предложения мелких партий.

Минимальные цены на мягкую пшеницу 3 класса увеличились от 50 руб./тонна (Поволжье) до 100 руб./тонна (Центрально-Черноземный район) и 600 руб./тонна (Западная Сибирь), сообщается в «Вестнике Российского Зернового Союза».

Минимальные цены на фуражную пшеницу увеличились на 100 руб./тонна в Поволжье, и на 200 руб./тонна в Центрально-Черноземном районе.

Из-за погодных условий посевная кампания идет существенно медленнее, чем в прошлом году. По данным МСХ России по состоянию на 20 мая 2003 г. сев яровых зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) во всех категориях хозяйств проведен на площади 19296.7 тыс. га, что на 3431.1 тыс. га меньше, чем в 2002 г. на ту же дату.

На 20 мая 2003 г. посеяно 58.7% от прогнозируемой посевной площади яровых зерновых и зернобобовых культур в 2003г. (32875.5 тыс. га).

Сев яровой пшеницы во всех категориях хозяйств на 20 мая 2003 г. проведен на площади 5870.4 тыс. га, это на 2797.7 тыс. га меньше, чем на ту же дату 2002 г. Относительно прогнозируемой в 2003 г. посевной площади яровой пшеницы (14760 тыс. га) на 20 мая посеяно 39.8%.

Кукурузы на зерно посеяно на площади 602.2 тыс. га, что составляет 71.4% от прогнозируемой площади (843.9 тыс. га) и что на 4.5 тыс. га больше уровня прошлого года.

Гибель озимых посевов, посеянных на зерно, в сельскохозяйственных предприятиях России по состоянию на 20 мая 2003 г. зафиксирована на площади 3169.8 тыс. га, это на 1900.5 тыс. га больше, чем на ту же дату в 2002 г.

Внутренний спрос на фуражное и продовольственное зерно в последние месяцы сохраняется выше прошлогодних уровней. Это подтверждают последние данные Госкомстата РФ по производству комбикормов, численности скота и производству муки в апреле 2003 года.

По предварительным данным Госкомстата РФ в апреле объем производства комбикормов составил 813 тыс. тонн. По сравнению с мартом объемы производства комбикормов увеличились на 5.9%. Одновременно объемы производства комбикормов в апреле 2003 года были на 3.8% больше, чем в апреле 2002 года.

Сохраняется рост производства в птицеводстве и свиноводстве. Об этом свидетельствуют объемы производства яиц и мяса. По расчетам Госкомстата РФ численность КРС на 1 мая 2003 г. составила 27.8 млн. голов (на 3.8% меньше по сравнению с 1 мая 2002 года), свиней – 17.8 млн. голов (+5.1%), овец и коз – 18.8 млн. голов (+6.1%). В апреле текущего года производство мяса (в живом весе) выросло на 6.1% по сравнению с апрелем прошлого года, а производство яиц – на 0.2%. Производство молока снизилось по сравнению с апрелем прошлого года на 0.9%.

К началу мая в сельхозорганизациях обеспеченность скота кормами в расчете на одну условную голову скота была на 11.6% ниже, чем на начало мая 2002 года. При этом обеспеченность концентрированными кормами в расчете на одну условную голову скота оказалась на 4.6% ниже, чем на начало мая 2002 года.

В ближайшие недели конъюнктура рынка будет определяться, в основном, тремя факторами: уровнем спроса, объемами предложения и оценками рынком валовых сборов 2003 года.

Несмотря на снижение экспортного спроса в апреле, объемы экспорта пшеницы в марте и апреле существенно превышали прошлогодний уровень, а объемы экспорта фуражного ячменя близки к объемам экспорта в этот же период в прошлом году. Кроме того, дефицит продовольственного зерна в Украине привел к росту спроса на российское продовольственное и фуражное зерно и муку. В первые четыре месяца текущего года объемы спроса производителей комбикормов на фуражное зерно примерно на 6.8% превышали объемы спроса в первом квартале 2002 года, объем производства муки за те же месяцы оказался на 0.6% больше, чем в прошлом году. Эти факторы ведут к росту цен.

Судя по официальным данным, запасы зерна (по разным видам) на 10-20% ниже прошлогоднего уровня и на 18-40% больше чем весной 2001 года. Кроме того, около 1.5 млн тонн пшеницы и ржи, закупленных на интервенционных торгах, числятся в запасах, но реально на рынок не влияют.

Запаздывание темпов посевной кампании в текущем году по сравнению с 2001 и 2002 годами привело к тому, что на рынке пока отсутствует традиционное увеличение предложения зерна из хозяйств. В конце мая и в июне, по мере завершения посевной кампании, хозяйства и элеваторы будут “сбрасывать” зерно, очищая мощности для хранения зерна нового урожая. Этот фактор будет оказывать понижающее давление на цены.

Таким образом, с точки зрения соотношения спроса и предложения наиболее вероятно, что в ближайшие недели продовольственная пшеница сохранит слабую тенденцию к росту цен. Фуражная пшеница, будет оставаться, в основном, стабильной с вероятным небольшим снижением цен. Цены на фуражный ячмень, скорее всего, будут снижаться. Сильное влияние на динамику цен окажет уровень экспортного спроса. Любое значительное уменьшение экспортного спроса в июне приведет к снижению цен (и наоборот). В случае неблагоприятных погодных условий для развития яровых культур в июне, ожидания никого валового сбора могут дать мощный импульс к росту цен.

Наконец, не исключено, что государство продаст на рынке часть своих запасов зерна, закупленных во время интервенционных торгов осенью и зимой.

Таблица 1.1. Средние региональные цены предложения на мягкую пшеницу 3 класса (клейковина 23%) с учетом НДС, EXW, руб./тонна.
Экономический район8 мая26 мая
Центрально-Черноземный3500-36003600-3700
Поволжский3300-34003350-3450
Северо-Кавказский3250-34003500-3600
Уральский-3200-3400
Западно-Сибирский2500-26003100-3300

Таблица 1.2. Средние региональные цены предложения на продовольственную рожь с учетом НДС, EXW, руб./тонна.
Экономический район8 мая26 мая
Поволжский1200-13001300-1400
Уральский-1300-1400

Таблица 1.3. Средние региональные цены предложения на фуражную пшеницу с учетом НДС, EXW, руб./тонна.

Экономический район8 мая26 мая
Центрально-Черноземный2300-24002500-2600
Поволжский2200-23002300-2500
Северо-Кавказский--
Уральский-2000-2200

Таблица 1.4. Средние региональные цены предложения на фуражный ячмень с учетом НДС, EXW, руб./тонна.
Экономический район8 мая26 мая
Центрально-Черноземный2050-22002050-2200
Поволжский2100-22002000-2200
Северо-Кавказский--
Уральский--

По данным Аналитического центра фирмы «ОГО» с 8 по 26 мая сохранилась тенденция к росту цен на пшеничную муку в регионах России (табл. 1.5). Причем сильнее всего увеличились цены на муку высшего сорта (+100-500 руб./тонна).

В апреле зарегистрировано уменьшение объемов производства муки по сравнению с мартом. Причем производство муки в апреле текущего года (как и в марте) превысило апрельский уровень прошлого года. По предварительным данным Госкомстата России в апреле 2003 года объемы производства муки составили 872 тыс. тонн или на 2.4% меньше, чем в марте (табл. 1.6). Производство макаронных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий в апреле по сравнению с мартом уменьшилось соответственно на 3.0% и 0.1%.

Согласно официальным данным в апреле 2003 года по сравнению с апрелем 2002 года объемы производство муки и макаронных изделий увеличилось соответственно на 0.6% и 1.8%, а производство хлеба и хлебобулочных изделий - уменьшились на 5.3%.

Таблица 1.5. Средние региональные цены на пшеничную муку в Центральном экономическом районе с учетом НДС, руб./тонна. Источник: Аналитический центр фирмы “ОГО”.
29 апреля8 мая19 мая26 мая
Высший сорт5200-54005200-55005300-55005500-6000
Первый сорт4600-48004600-48004800-49004800-4900
Второй сорт3100-34003100-34003200-35003200-3500
Ржано-обдирная1800-20001800-20002200-24002200-2400

Таблица 1.6. Производство муки. Источник: Государственный комитет Российской Федерации по статистике.
Апрель 2003г.,
тыс. тонн		Апрель 2003г.
к апрелю 2002г., %		Апрель 2003г. к
марту 2003г., %
872100.697.6

Агентство АгроФакт